Alerion CleanPower ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito, non convertibile e non subordinato con un importo fisso pari a 200 milioni di euro con possibilità di incremento di ulteriori 100 milioni di euro.
Il titolo ha una durata stabilita in 6 anni dalla data di emissione e si qualifica come green bond, destinato al mercato retail e qualificato in Italia e ad investitori istituzionali all’estero.
Successivamente all’autorizzazione da parte della Central Bank of Ireland, l’obiettivo è di dare avvio dell’offerta al pubblico in Italia nel corso del mese di novembre 2024.
Il prestito obbligazionario avrà un tasso di interesse fisso almeno pari al 4,75% su base annua, con cedola semestrale. Il valore unitario delle obbligazioni sarà pari a 1.000 euro, con un prezzo di emissione del 100%. Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi.
Il management di Alerion CleanPower ha precisato che le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate fino a 200 milioni di euro al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000.00 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2025” e per eventuali importi eccedenti al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti.
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EQUITA SIM e Banca Akros svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all’offerta delle obbligazioni. Equita SIM agirà anche quale Placement Agent.
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